Η διακίνηση ναρκωτικών στο κοινόβιο των χίπηδων απειλεί όλη την κοινότητα και ο Χάρι είναι ανήσυχος. Οι προετοιμασίες για την πρωτοχρονιά βρίσκονται σε εξέλιξη και το χωριό είναι σε εορταστική διάθεση, έτοιμο να αφήσει πίσω τον δύσκολο χρόνο που έχει σημαδέψει άπαντες.
Στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, στο σπίτι του Αρχοντάκη, καλεσμένος είναι και ο Καραχάλιος, γεγονός που δημιουργεί ανασφάλεια σε Νικολίνα και Δημητρό. Τα φαντάσματα του παρελθόντος καταδιώκουν τον Γράντο.